8月，物流装备领域的多家上市公司陆续发布了2023年半年度报告，主要指标汇总如下（根据上市时间先后排列，并附上2022年年度报告作为参考）：

  从上表数据分析来看，多家物流系统集成商中，音飞储存、今天国际、兰剑智能的财报数据最为亮眼。

  音飞储存于2015年6月上交所上市，为客户提供人机一体化智能系统、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件的研发、设计、生产、销售、实施及运营服务等业务，主要以自主研制的智能物流机器人、高精密货架和智能物流仓储系统软件为核心产品。今年7月，江苏省工业和信息化厅官网公示了江苏省第五批专精特新“小巨人”企业名单，音飞储存成功入选。

  根据其2023 年半年度报告，音飞储存的良好业绩主要来自于对国内优势领域的进一步夯实：报告期内，公司新签订单约 12.73 亿元，其中已签合同金额 9.73 亿元，中标暂未签合同金额 3 亿元，大多数来自是新能源、食品冷链、纸行业、化工、电子电器、跨境电子商务等行业的智能制造及智能仓储项目。其中，石油化学工业领域累计获得约 1.09 亿元的订单，相比去年同期增长 668.21%。

  此外，音飞储存也在国际化发展方面进一步提速，今年上半年其海外业务新签订单相比去年同期增长了 99.01%。

  从技术和产品研制投入来看，音飞储存研发费用投入同比增长 74.52%，上半年取得授权专利 30 件，其中发明专利 4 件， 主要投向智能物流搬运机器人的新产品、新技术，逐渐完备穿梭车、堆垛机和AGV产品矩阵，研制空中搬运机器人，实现厂内物流的智能机器人搬运全覆盖，完成从原材料入库到搬运至生产线再到成品入库、运输的物流搬运智能化的闭环。

  今天国际于2016年8月上市，是一家专业的智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，为生产制造、流通配送公司可以提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务。按照每个客户定制化需 求为客户建设智慧物流系统和人机一体化智能系统系统。

  今天国际智能软件产品最重要的包含：今天国际 IIoT 工业物联网平台、今天国际大数据开发 平台、今天国际数字孪生平台、今天国际可配置软件开发平台 、今天国际智能仓库管理系统(WMS)、今天国际物流管控平台系统(LMIS) 、今天国际人机一体化智能系统生产管理系统(MES) 、今天国际智能设备管理系统(MAS) 、今天云仓(DWMS) ；智能装备产品主要为AGV、堆垛机。

  根据今天国际发布的2023年半年度报告，其营业收入同比增长规模也超过了30%，与音飞储存增幅相当，但其归属于上市公司股东的净利润同比增幅却达了101.49%。根据报告，今天国际在稳固动力电池领域一马当先的优势的同时加大在储能领域的资源投入和拓展力度，取得较好成效，新能源领域整体新增订单创同期历史上最新的记录。烟草和石化行业受客户资本预算及招投标节奏影响，新增订单同比会降低。截至报告期末，公司在手未确认收入订单 53.37亿元。

  公司确认收入的项目主要是新能源行业、烟草行业及石化行业项目，合计占比 94.9%。

  从今天国际今年以来发布的新闻来看，除了典型案例的介绍外，还发布全新产品，如全向叉车IGV-F5，并在5G技术等新技术和数字化、数智化方面保持大力投入。此外也收获诸多荣誉，如成功入选2023年深圳软件行业“推荐优秀产品”“标杆案例”“领域专家”名单，以及获得“深圳市总部企业”认定等。

  兰剑智能于2020年12月上市，主要是做以智能物流机器人为核心的智慧物流系统的研发、设计、生产、销售及服务，面向不一样的行业提供成熟有效的全流程智慧物流系统解决方案。公司的基本的产品是以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统，并基于该产品提供 RaaS 代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。公司的智能物流机器人包括仓储机器人、穿梭机 器人、搬运机器人、拣选机器人、装卸机器人、拆码垛机器人、空中机器人等;智能仓储物流自动化系统包括以仓储机器人为核心的托盘级密集储分一体系统，以穿梭机器人为核心的料箱级密集储分一体系统、以拣选机器人为核心的特定商品全自动化拣选系统，以装卸机器人为核心的自动装卸系统，并与以数字孪生平台为核心的物流软件高度融合的自动化、智能化系统。

  根据兰剑智能发布的2023年半年度报告，其营业收入和归属于上市公司股东的净利润均取得了不错的表现。报告期内，兰剑智能顺利交付新能源、通信设施、医药、航空航天等行业项目。公司新增订单金额 2.94 亿元，其中已签合同金额 1.92 亿元。未确认收入的在手订单为 7.56 亿元(统计单笔 10 万元以上合同金额，不包含售后服务)，其中已签订合同金额 6.54 亿元，已中标暂未签合同金额 1.02 亿元。

  报告期内，公司在自主核心技术上持续研发和创新，大多分布在在提高物流机器人智能性方向，多个方面数据显示，报告期内公司研发投入合计超过3700万元。

  兰剑智能今年迎来了诸多重要时刻，如成立30周年，落成“超级未来工厂三期工程”等，为其产品迭代注入新的力量，推动生产能级不断的提高。此外，还主办了“2023物流技术应用创新峰会”，探索智慧物流的新趋势。在国际化发展方面，兰剑智能也全情投入，今年参加了诸多国际展会，如“2023 美国芝加哥 PROMAT 物流展”、“2023 德国汉诺威工业博览会”等。此外，还获得了全球新能源有突出贡献的公司“优秀供应商”等荣誉，子公司洛杰斯特被山东省工业和信息化厅认定为山东省“一企一技术”研发中心和山东省数字化的经济“晨星工厂”。

  中科微至于2021年上市，为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案，并通过自主研发及部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒等核心部件，实现了智能物流装备系统全产业链的布局。

  中科微至以“一体两翼”为战略格局，即以智能物流装备为主体，以智能视觉为主的工业传感器和包括伺服、驱动、电滚筒 等在内的动力科技为两翼。交叉带、摆轮、窄带等分拣单机实现了从小件、大件到重载件的全面分拣;叠件分离、单件分离、居中机等配套单机实现了分拣流程的全自动化;堆垛机、穿梭车、重载机器人等仓储单机可实现仓配一体流程的全自动化。

  报告期内，中科微至的主要客户为物流快递公司，由于我们国家物流快递行业集中度较高，公司对前五大客户的出售的收益占各期营业收入的比例相比来说较高。除了持续巩固在快递分拣、电商等领域的优势地位，中科微至同时在新能源等加快速度进行发展的行业取得了进展，拓展了行业的头部客户，在机器视觉等领域也取得了一定的进步。对外投资方面，报告期内完成了对江西绿萌、荧光磁业的投资，进一步将智能分拣领域的优势拓宽至农业领域。

  杭叉集团于2016年上市，主要是做叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产与销售，同时提供智能物流系统整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆改装、车辆租赁、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。

  叉车大范围的应用于制造业、交通运输、仓储物流业、租赁等领域，近年来随着我们国家经济的不断发展，物流行业、工业制造等行业规模逐步扩大，对工业车辆的需求持续不断的增加。报告期内，杭叉集团营业收入和利润同比双增长，尤其是利润比去年同期增长71.53%。原因之一在于其聚焦关键产品和核心技术，持续加大研发投入，坚持创新驱动战略，推出了40 余个行业大类新产品；其二在于拓展国际市场，深化全球产业链，一方面参加欧洲、北美等海外重点市场规模化展会，另一方面逐渐完备全球营销网络以及覆盖主要市场的多层级配件供应及售后服务体系，报告期内公司国外营业收入占据营业收入比例从 2022 年同期的 27%左右提升到为33%以上。其三则来自于国内市场的业务深化转型和多元化，杭叉智能中标及实施多个大项目，应用于饮料企业、新能源汽车等领军企业，销售总合同额同比增长 220%，营收同比增长 180%。

  除了以上营收和利润双增长的上市企业以外，2022年上市的昆船智能、井松智能营业收入也实现了大幅增长。

  昆船智能是最早进入物流领域的企业之一，由于公司体制原因，也是上述上市企业中最晚上市的，上市时间为2022年11月。昆船智能主要是做智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维，主营业务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务四大领域，基本的产品包括立体仓库系统、搬运与输送系统、分拣配送系统及相关的控制系统，以及堆垛机、自动导引运输车AGV、有轨导引车/穿梭车RGV、软件及自动化控制等智能物流系统及装备。此外，还包括烟草打叶复烤线系统、烟草制丝线系统等在内的智能产线系统及装备。

  报告期内，公司新增订单 96,053.69 万元，较上年同期增长 3.93%;实现营业收入 88,703.42 万元，较上年同期增长 33.07%。主要为烟草、酒业、新能源等行业重要客户的订单，新增订单板块主要是智能产线%，专项产品及相关服务增长 458.57%，另智能物流系统及装备板块未计入新增订单的中标待签订单 4.2 亿元。

  值得一提的是，尽管报告期内实现营业利润 2,714.15 万元，较上年同期下降 36.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,605.58 万元，较上年同期下降 39.90%，但主要原因系上年同期收到“昆明经开区商务金融服务局 22 年拨付资本市场发展专项奖励款” 1,600.00 万元政府补助所致 ;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 2,566.94 万元，较上年同期增长 10.91%。

  井松智能于2022年6月上市，是一家智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商，专注于研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件，为下游客户提供智能仓储物流系统，提供的主要产品为以智能仓储物流设备为执行机构、以智能仓储物流软件为控制中心的 智能仓储物流系统，陆续推出堆垛机、穿梭车、空中悬挂小车、激光导航 AGV、视觉导航 AGV 等产品，并自主研发仓储管理系统(WMS)、仓储控制系统(WCS)、制造执行系统(MES)和(AGV 调度系统)等。

  2023 年上半年，井松智能实现营业收入 27,083.61 万元，较上年同期的 17,772.18 万元增长 52.39%;实现营业利润 897.99 万元，较上年同期的 2,646.98 万元减少 66.08%，主要系报告期内公司扩大销售规模，销售费用较上年同期增幅较大;公司不断推出创新改革，加大研发投入，升级新技术，开发新产品，储备和培养研发人才，研发费用较上年同期增加。2023 年上半年，井松智能研发投入为 2,430.31 万元，较去年同期增长40.07%。目前，井松智能正大力发展智能无人叉车业务，推出井松机器人，着力推动超重载、 高举升、小灵活等全品类智能无人叉车的“扩员”与迭代。2023 年上半年，井松智能发布了新一代绿色智能物流机器人产品、智能堆垛新品解决方案。近期还重磅推出了新一代四向穿梭车。

  科捷智能同样上市于2022年，是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。公司主要产品有智能输送系统、智能分拣系统等智能物流系统，以及智能仓储系统、智能工厂系统等智能制造系统，此外还有分拣控制管理系统SDS、路径管理系统RDS、拣选控制系统PDS等软件产品。

  报告期内，科捷智能继续采取多元化销售策略，市场开拓情况整体向好。截止到2023 年7 月底，公司新签订单13.28亿元，同比增长 32.64%。从市场开拓维度来看，主要聚焦于智能物流（保持快递电商领域的优势地位）、智能仓储和智能工厂（聚焦家居、汽车零部件、食品冷链、 化工化纤、医药物流等重点行业）、新能源业务（锂电新能源行业、光伏行业）、海外业务（聚焦东亚、南亚、东南亚、中东、欧洲等重点区域）四大板块。

  2023 年，科捷智能也收获诸多喜事，如公司被国家工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，成功入选首批数字经济“晨星工厂” （指创新能力突出、典型示范性强、应用成效明显、经济效益显著的数字驱动型数字经济企业）入库培育名单，获评2023年省级服务型制造示范企业，成功认定为青岛市博士后创新实践基地，获批设立青岛市智能物流系统算法专家工作站；董事长兼总经理龙进军获评“2022青岛年度经济新锐人物”。

  德马科技于早在2014年6月便登陆新三板，6年后的2020年在A股上市，主营业务为智能装备的研发、设计、制造、销售和服务，智能装备包括智 能物流系统、物流机器人等关键设备、核心部件。研发、制造的智能装备包括具有人工智能+物联网技术的智能输送和分拣机、拣选机器人、拆码垛机器人、智能物流搬运机器人等，以及穿梭机器人为核心的智能化密集存储货到人拣选一体化系统，配合公司开发的基于物联网和云技术、大数据技术和 AR(增强现实)技术的远程维护和诊断系统，为客户提供先进和高效率的输送分拣一体化的解决方案。

  从经营情况来看，德马科技在跨境电商、家具、电子及宠物食品行业获得了较大的突破，如与跨境电商巨头SHEIN希音达成进一步的合作关系，为其全国 5 个区域智能物流中心提供智能物流系统。此外，德马科技也加大了在新能源行业的投入，如对锂电装备新技术的研发，目前业内先进的“4680 全极耳锂电池高速组装生产线”、HDZ 第三代数智化高速匀浆系统已成功取得订单。报告期内，德马科技拟发行股份及支付现金购买莫安迪相关资产，主要基于全面布局智能物流装备产业链，谋求业务扩张、技术升级，努力实现下一阶段的快速增长。

  德马科技历来重视科技创新，今年甫一开始，德马科技就组建成立了“创新战略委员会”，是其加强公司治理的重要举措。紧接着，德马科技集团埭溪未来超级工厂奠基仪式在浙江湖州隆重举行，建设有数字化生产车间、德马研究院研发大楼及智能装备检验测试中心，总投资5.8亿元。在行业合作方面，继去年底与东杰智能开展战略合作以后，今年2月又与西门子就数字化生态达成合作。在行业应用方面，德马科技在鞋服领域助力九牧王打造的智能化物流中心成为又一标杆案例。

  东杰智能与音飞储存同年上市，于2015年6成功登陆A股上市。东杰智能专注于以智能物流装备为载体，融合5G、大数据、人工智能等先进技术，构建全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案，基本的产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，并提供规划咨询、软件系统研发、智能装备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。

  报告期内，东杰智能营业收入下降，主要系报告期智能物流仓储系统项目确认收入减少所致;归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，主要系营业收入减少、毛利率下降、管理费用同比增加、计提减值损失增加所致。从具体经营情况来看，报告期内，公司新能源业务在深化与宁德时代合作的同时，陆续突破了蜂巢能源、海辰储能等标杆客户，订单规模增长迅速，成为公司重要的业务增长点。

  近日，东杰智能新获上亿元订单备受关注，其与株洲麦格米特电气有限责任公司签订了株洲智能化仓储项目工程合同，合同总金额11,600万元人民币。9月1日，项目启动仪式正式举行。今年东杰智能也与西门子签订了战略合作备忘录，双方将升级在智能生产、智能物流领域的数字化合作，持续聚焦智能物流机器人装备、物联网平台、大数据管理等“数字化工厂”建设核心技术，迈向人机一体化智能系统。

  通过盘点梳理多家上市公司半年报，营业收入实现增长的企业占据绝大多数，其中，音飞储存、瑞晟智能、今天国际、井松智能、昆船智能营业收入比上年同期增长超过30%。但由于管理费用上升、毛利率下降等诸多因素影响，部分公司净利润较上年同期有所下降。如何持续增加收益的同时控制管理成本，提高利润率仍然是上市公司永恒的课题。

  从各企业半年度报告中明显看到，多家企业收入增长主要来源于新能源行业，锂电、光伏、储能等市场规模正在不断扩大。

  全球资讯机构SNE research数据显示，2023年上半年，全球动力电池装车量为304.3GWH， 同比增长 50.1%，尤其是在中国、美国等发达国家的政策支持下，锂电池行业迎来了快速发展的机遇。据工业与信息化部发布的数据显示,2023 年上半年,我国锂电池产业延续增长态势,产量超过 400GWh,同比增长超过 43%。从动力电池装机量来看，GGII 依据终端零售数据统计显示，2023 年上半年国内新能源汽车销售 303.0 万辆，同比增长 38%，带动相应的动力电池装机量约142.8GWh，同比增长42%。

  中国光伏行业协会数据显示，2023年上半年国内新增光伏装机7842万千瓦，同比增长154%，占新增电源装机的56%。国家能源局数据显示，截至今年6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%;风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。光伏发电已经是我国装机规模第二大电源，仅次于煤电。

  储能电池行业需求也在爆发，替代传统火力发电的“绿电+储能”也在快速发展，电化学储能在以光伏和风能为 代表的绿电储能中加速渗透，其市场空间有望大大超过动力电池。2022年，储能电池出货量为130GWh，同比增长251%。2023年上半年，储能锂电池出货量达87GWh，同比增长67%。预测2026年中国储能电池总出货量为330GWh，5年复合增长率为 55%。另有数据显示，截至 2023 年上半年，中国储能招标新增规划储能项目超50GW。

  此外，石油化工等领域也极具潜力，音飞储存今年就在该领域累计获得了约 1.09 亿元的订单。

  多家企业半年报均有强调国际化业务的增长，如音飞储存今年上半年海外业务新签订单相比去年同期增长了99.01%，德马科技在俄罗斯这一单一区域市场，就获得了合同额上亿元人民币的项目。

  跨境电子商务作为新兴业态，近些年实现了蓬勃的发展，已成为中国外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和经济高质量发展的新抓手。

  相关数据预计，未来三年跨境电子商务将保持高速增长。在跨境电商经营中，物流作为至关重要的环节，海外仓作为跨境电商重要的境外节点，是新型的外贸基础设施，也是带动外贸高质量发展的重要平台。目前，我国正计划以海外仓为依托，力图建立完善覆盖全球、协同发展的新型外贸物流网络，打造优化国际供应链布局的智慧载体。因此，未来跨境物流及海外市场将利用先进的技术持续提升配送速度和可靠性，来满足消费者对于快速交付的需求。

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