一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在2021年年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

  三、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  五、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度公司归属于母企业所有者的净利润259,207,152.43元，滚存未分配利润371,450,291.33元。

  1、按本年度母公司报表净利润的10%提取法定公积金20,797,077.91元。

  2、以2021年12月31日总股本131,608,698股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计分配股利78,965,218.80元，占当年度合并归属于上市公司的净利润259,207,152.43元的30.46%。

  中科微至为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案，并通过自主研发及部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒等核心部件，实现了智能物流装备系统全产业链的布局。中科微至是国内少数几家掌握智能物流装备系统及其核心部件研发、设计、生产一体化能力的公司。

  秉承“科学技术创新、匠心品质”的精神，中科微至引领行业科学技术创新，为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案。公司的交叉带、摆轮、窄带等分拣单机实现了从小件、大件到重载件的全面分拣；叠件分离、单件分离、居中机等配套单机实现了分拣流程的全自动化；堆垛机、穿梭车、重载机器人等仓储单机可实现仓配一体流程的全自动化。

  1） 交叉带分拣系统，面向快递的小件包裹。运用了公司自主研发的视觉识别装置，可实现条形码/二维码信息的高速率读取，同时对条码污损、褶皱变形、倾斜、模糊等问题拥有非常良好的应对能力。

  2） 大件分拣系统，面向快递和快运的大件包裹。以摆轮式大件分拣系统为例，由动态称重设备、3D尺寸测量仪、高精度条码识别系统和分拣摆轮等核心部件组成，具有对于中大包裹的高速传送的能力支持。

  3） 总集成式分拣系统，包括交叉带分拣系统、大件分拣系统、动态称重设备、输送设备、单件分离设备等多项产品组合的整体输送分拣系统，为客户提供集输送、去堆叠、排序、拉距、供包、数据采集、分拣、集包为一体的总集成式分拣系统。

  4） 智能仓储系统，面向电商、食品、药品、家居、制造业等行业，产品有堆垛机、穿梭车、重载机器人等仓储核心单机硬件，结合WCS、WMS等软件系统，可为客户实现仓配一体流程的全自动化。

  公司同时提供智能物流装备的核心部件，自主研发并部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒、叠件分离、单件分离、居中机等核心部件。以相机为例，公司自主研制了基于8K线阵图像传感器的自适应调焦高速读码系统、基于衍射光学元件（DOE）的三维体积测量系统和基于深度学习的叠件自动识别等系统。

  报告期内，公司的经营模式未出现重大的变化。企业具有独立的研发、采购、生产和销售体系。公司主要经营模式情况如下：

  公司主要是做智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务，根据不一样的客户的需求，采取定制化销售模式。

  直销模式下，公司销售团队直接参与中通、顺丰、极兔等国内物流集团型企业的集中采购，以及其他智能物流装备集成供应商的采购，对其提出的各项需求来做快速、精准响应，同时派出经验比较丰富的经营销售团队参加国内外各种行业展会，拓展海外市场。

  经销模式作为直销模式的补充，主要是针对快递物流集团企业分散在各地区的网点加盟商，有助于公司扩大销售网络的覆盖范围。

  对于协商谈判获取的项目，客户向公司发送产品需求，随后公司会对项目进行项目立项和方案设计。方案设计完毕后，公司核算并确定项目报价后反馈给客户，经过双方协商确定产品价格并签订合同。

  对于招标获取的项目，在获得项目信息后，公司组建包含销售、规划设计、软件、机械以及电控等专业方面技术人员在内的项目小组，从技术、商务、财务等角度研讨方案，形成投标书或报价单，最终由客户确定中标供应商。

  公司与客户的销售合同中，双方主要就发生产品质量上的问题时的退换货情况做出约定，主要内容如下：

  根据合同内容约定，当产品发生质量上的问题时，企业主要采取及时维修的解决方法。报告期内，公司未发生大规模产品退换货的情况，保持了良好的客户合作伙伴关系，不存在因产品质量上的问题终止合作的情况。

  公司产品为定制化产品，采取“以销定产”的生产模式，按照每个客户需求进行设计、制造和安装。通常情况下，在获取客户订单后，公司将根据客户的真实需求进行设计，并通过对外采购或自主生产获得所需零部件，最终在项目现场完成安装和调试。公司生产环节主要包括软、硬件协同设计、零部件生产和现场安装等步骤，具体如下：

  公司会根据客户的需求来做产品参数设计，明确产品方向后进行产品立项，确定产品所需软件及硬件要求。公司的软件研发部负责完成PLC、WCS、核心算法的设计及研发，主要是基于现有软件体系上完成参数的修订和更改。硬件方面，机电系统研发中心、电气研发部等研发部门负责对核心部件的结构设计和制造工艺的管理。

  公司根据不同产品的参数，将设计完毕的软件录入至硬件中，进行小规模批量试产，试产品根据测试效果调整相应软硬件设计，试产品完成评估后，公司进行批量生产。

  公司产品所需原材料主要分为机械类、电气类、钣金类等，核心原材料主要包括分拣小车、电滚筒、相机、供包机、摆轮分拣机、模组分拣机、动态称等，其中，分拣小车、供包机、电滚筒、相机等核心原材料和下料口等定制件由公司自主开发设计。

  项目经理根据项目图纸进行现场定位、画线工作，确定设备安装位置。设备安装位置确定后，公司将自产零部件和采购零部件运至项目现场，进行机械安装工作。机械安装完毕后由电气工程师、软件技术支持工程师进行设备电气调试、软件录入和调试工作。调试完成以后，进行现场试运行及项目自验工作，并且进行设备联合调试。设备联合调试结束之后，协调客户进行项目初验工作，初验完成后，进行一定时期的运行检测，检测通过之后客户进行终验。现场安装环节均由安装团队在客户指定的安装现场完成。

  公司产品为定制化产品，使用“以产定采”的采购模式，采购的原材料主要包括分拣小车、供包机、电滚筒、伺服电机以及钢平台等。

  公司根据以往销售以及未来订单情况，会确定采购范围和价格，并在年初与主要供应商签订采购框架协议。如果供应商提供原材料为首次使用，公司将认定该方案为非成熟方案，同时公司会要求供应商生产样品进行测试，测试合格后再通过小批量试用来确定原材料是否合格。公司在获得订单后，会根据采购内容采用询价和比价方式确定供应商，随后与供应商签订采购订单或合同。公司采购的伺服电机、滑触线、通讯元器件等为标准件，供应商会少量备货，以满足公司生产需求。对于定制件，公司会按照每个客户的要求和研发部提供的图纸，向供应商确定原材料的规格和价格。供应商在规定的交付时间，向指定地点运输原材料，同时公司工作人员在现场验收，验收合格后在合同约定的时间内付款。

  为持续研发新一代技术和产品，巩固并增强公司的技术优势，公司设立了全资子公司中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司，统筹各研发部门，合理的分配研发任务，下属研发部门包括智能系统实验室、机器人技术研发中心、软件研发中心、机电系统研发中心等。

  公司根据自身发展战略与客户的真实需求确定研发方向，在项目立项后召开评审会，评审会期间会根据研发情况需要判断是否需要与外部机构合作开发。公司所有涉及研发项目都需要经过阶段性评估，阶段性评估通过后进行评审和验收，最终开始生产样品。

  公司的主营业务为智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务，属于智能物流装备领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）和中国证监会于2012年发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C34通用设备制造业”。根据2018年11月7日公布的国家统计局令第23号《战略性新兴起的产业分类（2018）》，公司所处行业属于“高端装备制造产业”。

  物流是国家经济发展的重要基础设施，是连接生产、分配、消费不可或缺的服务。根据国家邮政局发展研究中心报告，我们国家物流行业目前仍处于效率不高的状态，2021年社会物流总费用 16.7万亿元，社会物流总费用与GDP 的比值为14.6%，和美国约8%的水平相比，供应链效率有较大提升空间。通过智能物流系统升级等实现物流自动化智能化是提升物流运作效率的重要方法之一。

  智能物流装备作为现代物流业的核心组成部分，是组织、实施物流活动的基础，也是促进现代物流业加快速度进行发展、效率升级的重要条件。智能物流装备包括物流系统中各种设备和控制和信息系统，涵盖了储存设备、搬运设备、输送设备、分拣设备和包装设备。根据中国机械工程学会组织编写的《中国物流仓储装备产业发展研究报告（2016-2017）》，2017年中国物流仓储装备各类型设备的销售总额约300亿元，其中分拣拣选系统销售额约占物流仓储装备销售总额的四分之一，达到81.13亿元。智能物流装备是提高物流配送效率、降低物流成本的重要的条件之一。以智能自动分拣系统为例，由于系统具有高效、综合成本低、错分率低等优势，是现代快递分拨中心必须的设备条件之一。

  根据美国物料搬运杂志《MMH》报告，2020年全球物流装备行业集成商前20位营业收入达259亿美元，同比上一年增长11.7%。依照国家邮政局的数据，2021年我国快递业务量累计完成1083亿件，同比增长29.9%。根据灼识咨询报告，预计2024年中国智能物流装备市场整体规模达1,067.6亿元，其中快递快运、医药、快消行业预测期内增速较快，市场发展空间广阔。

  中科微至是国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商。根据灼识咨询报告，2019年公司位于中国快递快运智能物流装备市场解决方案提供商领域第一梯队，是中国快递快运智能物流装备领域的代表性企业之一。

  根据《MMH》2020年全球物流装备行业集成商前20位的排名数据，排名第1名的大福2020年收入45.4亿美元，排名第16名的Elettric 80 2020年收入3.54亿美元, 排名第17名的System Logistics SpA 2020年收入为2.62亿美元，排名第20名的SAVOYE 2020年收入为1.85亿美元。暂未查询到《MMH》2021年的排名数据。中科微至2020年、2021年收入按测算约为1.85亿美元，3.47亿美元（注：分别按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价测算，其中2020年12月31日为1美元对人民币6.5249元，2021年12月31日为1美元对人民币6.3757元）。按上述汇率测算，公司2020年和2021年的收入规模达到了《MMH》2020年全球物流装备行业集成商前20位的公司收入水平。

  根据国家邮政局发展研究中心报告，2021年中科微至的设备在国内参与输送和分拣快递包裹业务件量约占国内快递输送和分拣业务总件量的35%。

  供应链的流通是经济发展的基础；随市场需求的变化，科技驱动物流、信息流等各环节效率提升，数字化趋势日益凸显，进而助力社会经济的快速地发展。智能物流装备是智慧供应链的实现前提，主要使用在于工业生产及商业配送环节。智能物流装备的落地可提高货物生产及流通效率，提升库存精细化管理，大大降低人力成本，实现生产的柔性化与个性化。根据灼识咨询报告，智能物流装备包含智能存储系统、智能输送系统、智能信息系统、智能分拣系统和其他智能物流装备系统如AGV及机械臂等组成。其中，智能存储系统主要由立库、货架、堆垛机及穿梭车组成，可实现较高的空间利用率、智能化库存管理、降低人力成本。智能输送系统主要由自动运输机及叉车组成，连接仓储管理系统和信息系统，可降低重复任务的处理成本、减少货物破损率。智能信息系统通过自动化及计算机信息技术实现物流设备的集中控制、生产调度、库存管理、数据管理等功能，主要系统有智能仓储管理系统（WMS）、仓储控制管理系统（WCS）和设备控制管理系统（PLC）。智能分拣系统可实现高效率、低误差分拣，自动分拣机主要可分为交叉带分拣、滑块式分拣、摆臂式分拣、模组分拣、摆轮式分拣等。其他智能物流装备系统主要由AGV及机械臂组成。根据功能，AGV主要可分为叉车式、输送式、分拣式及拣选式，机械臂主要可用于物料的拣选，拆/码垛以及搬运。

  全球智能物流装备经历了从人工时代、机械时代、自动时代到智能时代。市场需求和科学技术进步一同推动了全球智能物流装备的快速发展。工业4.0时代，制造业逐步转为柔性人机一体化智能系统，因此对于高效仓内作业、货物流转的需求增加。供需推动物流向柔性化、智能化方向变革。

  随着客户对物流系统更复杂运营场景，更高运营效率，更低成本的要求，客户对智能物流装备的综合解决方案也提出了更高的要求。利用新一代信息技术，构建智能物流系统的关键共性技术平台，开发模块化组件化的部件，是实现用户更高要求的重要的条件之一。

  公司第一大股东微至源创和第二大股东李功燕、第三大股东群创众达持股票比例较为接近，且上述股东持股比例均未超过30%，故公司无控股股东。

  1.公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

  毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

  于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

  毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

  毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。

  毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律和法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

  毕马威华振承做本公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基础信息如下：

  本项目的项目合伙人周徐春，2010年取得中国注册会计师资格。周徐春先生 2005 年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本企业来提供审计服务。周徐春先生近三年签署或复核上市公司审计报告5 份。

  本项目的签字注册会计师黄晓冬，2012年取得中国注册会计师资格。黄晓冬先生2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本企业来提供审计服务。黄晓冬先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

  本项目的质量控制复核人徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰先生1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本企业来提供审计服务。徐海峰先生近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

  项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

  毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

  毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业相关知识和工作经验等因素确定。2021年度的审计收费为人民币105万元。2022年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东大会授权公司董事会与审计委员会依据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2022年度审计费用。